顧客管理
施術履歴・カルテ・お客様メモを残す方法
要点
- 顧客詳細画面の「メモ」タブから自由記述で施術記録を保存
- メモは時系列で蓄積され、過去の施術履歴を振り返って次回接客に活用可
- 定型項目はカルテテンプレートで効率化、利用には「カルテ管理」アドオン有効化が必要
操作手順
- 顧客管理 で対象のお客様の詳細画面を開く
- 「メモ」タブを選択
- 施術内容・使用商材・お客様の好みなどを自由記述で保存
蓄積と活用
メモは 時系列で蓄積 されるため、過去の施術履歴を振り返りながら次回の接客にご活用いただけます。
カルテテンプレート機能
毎回同じ項目を入力するのが手間な場合は、カルテテンプレート であらかじめ質問項目を作成しておくと効率的に記録できます。
利用条件
カルテ機能をご利用には、拡張機能 で「カルテ管理」を有効にしてください（フリープランから利用可能）。